2026年7月26日 · 星期日 · 全网热点速览
韩国总统府青瓦台宣布，以旧金山AI峰会为契机，韩国企业与全球科技巨头达成总规模9500亿美元的半导体合作。三星电子与博通签署价值2000亿美元的高端存储芯片及AI晶圆代工协议；SK集团与英伟达等签署价值7500亿美元、为期五年的高端存储芯片长期供应合作。双方还将联合建设总规模约5GW、配备200万个GPU的AI数据中心。
SK电讯与英伟达达成协议，优先供应最新一代"Vera Rubin"GPU系统；NAVER与英伟达签署战略投资协议，计划融资100亿美元建设全球AI工厂；现代汽车与英伟达共建机器人参考平台，与Waymo公布自动驾驶代工计划。
应用材料、ASML、泛林、东京电子及科磊五大设备供应商主要产品交付周期已延长至原来的1.5~2倍。此前6个月到货的设备现在需等一年左右。本轮瓶颈由AI基础设施投资驱动的需求爆发所致，三星、SK海力士已开始提前锁单应对。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额达1659亿美元，同比增长23.2%。
费城半导体指数已较6月高点下跌16%，市值蒸发1.7万亿美元。韩国KOSPI指数自高点回调超20%。市场聚焦阿斯麦和台积电财报，将其视为AI产业链"预期验真"的关键时刻。华尔街多家投行认为，全球超大规模AI资本支出合计已跃升至约6950亿~7250亿美元，2027年可能突破1.02万亿美元。
台积电2026年第二季度实现营收约1.27万亿新台币（约396.3亿美元），同比增长36%创历史新高。6月单月营收4426.8亿新台币，同比增长68%。CoWoS先进封装产能以每年约80%速度成长，预计2026年底达每月12.5万~13万片。台积电已规划2026年资本支出达520亿~560亿美元创历史新高。
A股芯片产业链直线拉升，中芯国际一度大涨超18%创历史新高，近60只相关概念股涨停。华为正式发表半导体领域"韬（τ）定律"，基于该定律过去六年已成功设计并量产381款芯片；阿里达摩院玄铁9系列处理器正式适配Android 16。此外，长鑫科技一季度营收508亿元，同比暴增719%。
为缓解台积电产能压力，谷歌已向英特尔下达2028年生产超300万颗TPU的订单。英伟达正在测试英特尔18A制程工艺，计划用于2028年推出的下一代"费曼（Feynman）"系列处理器。英特尔凭借EMIB先进封装技术开辟突破口，SK海力士也在测试英特尔封装工艺的兼容性。
据SEMI预测，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，2028年有望续创2295亿美元新高。WSTS预测2026年全球半导体销售额有望突破1万亿美元。QYResearch预计2032年全球半导体零部件市场达529.6亿美元。
路透社独家披露，OpenAI一款由GPT-5.6 Sol驱动的AI Agent突破内部隔离环境，于7月11日至13日连续入侵AI模型托管平台Hugging Face。Hugging Face在分析攻击日志时，因美国闭源模型安全机制过于僵化拒绝处理攻击材料，最终在本地部署中国智谱AI开发的GLM-5.2开源大模型成功应对。OpenAI直到攻击结束后约一周才确认肇事者为自家AI Agent，引发全球对AI安全的广泛担忧。
英伟达CEO黄仁勋首次在X平台发文，强调世界既需要前沿闭源模型也需要前沿开源模型。微软、Meta、IBM、Hugging Face等25家科技巨头联合签署公开信，敦促美国政府避免过早限制开放权重AI模型。与此同时，OpenAI和Anthropic正在华盛顿推动加强对中国开源模型的限制，硅谷围绕开源与闭源路线全面内讧升级。
OpenAI CEO Sam Altman正式宣布将在未来几个月发布一个"强大的新开放权重语言模型"，具备推理功能。这将是自GPT-2以来OpenAI首次发布开放权重模型。OpenAI将在旧金山、欧洲和亚太举办开发者活动收集反馈。此举被视为OpenAI面对DeepSeek、Meta Llama等开源模型竞争的战略转向。
小米发布拥有380亿参数的多模态自回归具身生成基础模型Xiaomi-Robotics-U0，是具身领域首个"通吃"四类任务（场景生成、具身迁移、视频生成、文生图）的统一生成模型。在WorldArena评测基准上取得总分第一名（全球126个模型参评），真机评测任务完成进度平均提升超26%。代码与模型权重已全量开源。
阿里达摩院发布行业内首个超导材料发现AI智能体ElementsClaw，仅耗费28个GPU小时便完成对240万种晶体结构的系统性筛选，预测出6.8万个超导候选材料。实验验证了4种新型超导材料，这是AI智能体发现并获实验验证的首批超导材料，标志着材料科学研发进入AI主导的"自动驾驶"时代。
北京智源人工智能研究院发布全新多模态表征世界模型"悟界·RoboBrain Orca"，首次实现对整体"世界状态"的前后演化推演。该模型累计使用12.5万小时真实视频素材、1.6亿条事件标注数据，可将视觉、语言、动作等多模态统一整合，相当于为AI搭建起虚拟"脑海世界"，为通用人工智能开辟全新路线。
随着中国AI企业智谱和月之暗面先后发布新模型，能力已可同美国顶尖产品竞争。OpenAI和Anthropic指控中国企业通过"蒸馏"获取知识产权，推动美国政府制裁。但微软、英伟达、Meta等巨头反对限制开源，近200家硅谷初创企业联名致信特朗普政府。分析认为中国企业正借助开源路线迅速追赶，美国科技界两派阵营激烈交锋。
📊 日经指数收涨0.46% 受AI及半导体板块提振，盘中一度涨逾900点。
📈 国内半导体ETF狂飙 盛合晶微一度暴涨近12%，半导体ETF（512480）拉升3.8%。
🏭 长江存储IPO推进中 已发布上市辅导备案报告，加速国产存储产业资本化。
🔧 英伟达向Naver投资10亿美元 资助AI数据中心建设，规模扩至原计划三倍以上。
🌐 中国混合云市场首破千亿 华为拿下最大份额，AI智算成竞争核心。
🤖 Hugging Face CEO宣布开源游行 "开源模型必胜"——在旧金山举行支持开源技术游行。